Россия. Импорт оборудования для переработки пластмасс на семилетнем максимуме

25.08.2021
В период с 2015 по 2019 год импорт оборудования для переработки пластмасс и каучука в первом полугодии составлял в среднем 300 млн долл., но в прошлом году он рухнул на 30% — до уровня 212 млн долл. В период с 2015 по 2019 год импорт оборудования для переработки пластмасс и каучука в первом полугодии составлял в среднем 300 млн долл., но в прошлом году он рухнул на 30% — до уровня 212 млн долл.в большей степени из-за того, что основная волна ограничений для бизнеса, вызванных пандемией COVID-19, пришлась как раз на первую половину года. Согласно обработанным данным статистики ФТС РФ, объем импорта в Россию оборудования для переработки пластмасс и каучука за первое полугодие 2021 года в денежном выражении составил 376,3 млн долл. (32,9 млрд руб.) без налогов и пошлин, что на 77,7% выше прошлогодних результатов. При этом суммарный вес ввезенного оборудования равен 26,8 тыс. т, что выше прошлогоднего результата на 57,5%. Итоговые данные включают все виды ввезенного оборудования для переработки полимеров и каучука, машин и инструмента для постобработки готовых изделий или полуфабрикатов, а также периферийное оборудование, оснастку, запасные части и комплектующие. Импортные пошлины на все виды оборудования группы 8477 ТН ВЭД не изменились и по-прежнему равны нулю, в том числе и на 8477100001 (машины для литья под давлением с усилием смыкания до 22 тыс. кН), для которого ранее действовала ввозная пошлина 5%. Результаты первого полугодия показали, что российская полимерная отрасль компенсировала потери прошлого года и с низкой базы даже превысила объем инвестиций 2018 года, показав максимальный за семь санкционных лет уровень. Если же учесть, что, например, в 2019 году значительная часть импорта пришлась на оборудование для выпуска первичного сырья на предприятиях СИБУРа, то в этом полугодии не было таких крупных поставок, а почти все инвестиции были направлены на переработку первичного и вторичного сырья. В числе общих позитивных результатов на общем фоне особенно выделятся Китай. Импорт из страны подскочил сразу в 2,4 раза и установил новое историческое значение 124 млн долл., что ровно трети всех инвестиций за первое полугодие. Стоит также отметить, что впервые объем импорта из Китая превысил суммарные поставки производителей оборудования Германии и Италии. При этом общий вес ввезенных машин и оборудования составил 15,4 тыс. т, что почти в 2 раза превышает прошлогоднее значение и равно 57% всего объема поставок. Столь значительные успехи Китая можно объяснить тем, что экономика страны одной из первых стала возвращаться на допандемийный уровень получения заказов на оборудование. В то же время выдающиеся результаты китайских производителей включают и транспортную составляющую, которая, как известно, значительно выросла из-за логистических проблем, которые привели к взлету тарифов на грузоперевозки в некоторых направлениях в десятки раз (см. Plastinfo.ru 08.07.2021). По итогам первых шести месяцев экспорт оборудования в Россию у стран из первой десятки производителей не вырос только у Австрии, Турции, Финляндии и США. В то же время поставки из Германии выросли в денежном выражении на 38,7% и составили 78,3 млн долл., это 21% от всего импорта. В натуральном выражении было ввезено 3,35 тыс. т оборудования, что на 72% выше прошлогоднего результата. Крупнейшим экспортером среди германских производителей в первом полугодии стала Lindauer Dornier, на долю которой пришлось более четверти всего объема инвестиций. Компания заключила контракт с «Титан-Полимером» на поставку экструзионной линии по производству БОПЭТ-пленок для строящегося завода в Псковской области, а также ввезла еще одну линию на завод «Вотерфолл Про» для выпуска БОПП-пленок. Импорт из Италии вырос на 89,3% — до 43 млн долл., а в натуральном выражении поставки выросли на 98,4% и составили 1,5 тыс. т оборудования. Итальянские производители показали лучший за семь лет результат, что помогло стране сохранить за собой традиционное третье место. При этом первое место по объему инвестиций по итогам первого полугодия заняла компания AMUT, которая поставила 11 экструзионных линий и на которую пришлась почти пятая часть всех поставок в денежном выражении. В то же время импорт из Австрии снизился на 3,3% — до 20 млн долл., при этом общий вес поставленного оборудования вырос только на 6% и составил 0,8 тыс. т, а крупнейшим инвестором в оборудование австрийских производителей стала компания «Данафлекс», на долю которой пришлось более 50% объема поставок из страны. Импорт из Японии подскочил в 3 раза и впервые достиг отметки 28,6 млн долл., что впервые вывело страну на четвертое место по импорту оборудования в Россию. При этом суммарный вес ввезенных машин составил 1,9 тыс. т, что в 8 раз больше прошлогоднего результата. Однако столь выдающиеся результаты объясняются поставкой линии Bridgestone для вулканизации покрышек на собственный завод «БМСНГ», расположенный в Ульяновской области, на долю которой и пришлось 78% всех инвестиций. Если же не брать во внимание эту поставку, то импорт оборудования из Японии фактически остался на уровне прошлогодних кризисных результатов, где в оставшейся доле импорта почти половину составляют поставки термопластавтоматов компании Japan Steel Works (JSW). Поставки оборудования для шинных производств стали также причиной рекордного импорта из Словакии, который вырос по отношению к прошлому году в 27 раз и составил 19 млн евро., что вывело страну на шестое место по объему инвестиций. Экспорт оборудования из Кореи в Россию вырос на 76,5% и составил 12,2 млн евро, что является лучшим за семь лет результатом. Однако здесь тоже почти 60% всех инвестиций пришлись на компанию Toyo Engineering, которая изготовила и отправила строящемуся Иркутскому заводу полимеров оборудование для производства линейного полиэтилена (ЛПЭНП) и полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). Суммарный вес ввезенного оборудования в итоге сократился на 18,2% — до 641 т. Экспорт оборудования из Тайваня как в денежном, так и в натуральном выражении по итогам полугодия вырос на 38% и составил 9,4 млн долл. и 741 т соответственно. Турция не смогла нарастить экспорт оборудования в Россию и в первые шесть месяцев года сократила поставки в денежном выражении на 8,5% — до 8,8 млн долл., что равно уровню 2019 года. При этом суммарный вес поставленного оборудования сократился на 28% — до 524 т. Швейцария замкнула десятку стран — поставщиков оборудования с объемом 7,4 млн долл. и 555 т, что в 2,2 раза больше показателя прошлого года. Традиционно машины для литья пластмасс группы KraussMaffei (Netstal) занимают львиную долю поставок из этой страны. В первом полугодии 2021 года российские переработчики пластмасс и резин после локдауна прошлого года значительно увеличили инвестиции во всех сегментах перерабатывающего и периферийного оборудования, за исключением сегмента смесителей и переработки полиуретана.

Экструдеры и экструзионные линии

Переработка пластмасс методом экструзии традиционно остается самым большим сегментом капиталовложений. В первом полугодии доля инвестиций в этот сегмент снизилась с 40 до 28% относительно общего объема импорта. По сравнению с другими сегментами оборудования поставки экструзионного оборудования выросли за этот период относительно не так сильно — всего на 23,8% и составили 104,1 млн долл. В то же время общий вес ввезенного экструзионного оборудования составил 6,6 тыс. т, что больше первой половины 2020 года на 57%. По итогам шести месяцев самым крупным инвестором в экструзию полимеров стала упомянутая выше компания «Титан-Полимер» (Псковская обл.), которая получила комплект линии для производства БОПЭТ-пленок германской Lindauer Dornier общим весом 854 т и стоимостью 19,8 млн долл., что составляет почти пятую часть всех инвестиций в этот сегмент. Второе место — у компании «Данафлекс-Алабуга» (Калужская обл.), которая установила две плоскощелевые линии c интегрированным узлом MDO германской SML Maschinengesellschaft для выпуска плоскощелевой пленки. Компания «Лава» (г. Вязьма) получила от итальянской компании AMUT соэкструзионную плоскощелевую линию для производства 7-слойной стрейч-пленки с производительностью 1400 кг/ч и скоростью до 750 м/мин. Крупные инвестиции в переработку полимеров методом экструзии сделали «Полимер» (Смоленская обл., г.Десногорск) — линия MACCHI для выпуска рукавной пленки шириной 2400 мм, «Сосновскагропромтехника» (Нижегородская обл.) — еще одна линия соэкструзионная линия BG PLAST для производства однослойного или многослойного листа из ПП или ПЭ толщиной от 2 до 20 мм, «Пеноплэкс СПБ» (г. Москва) — линия китайской USEON (NANJING) EXTRUSION для производства плит из экструдированного вспененного полистирола (XPS-плит) и др. Источник: plastinfo