ПЭТ-индустрия: путь импортозамещения

11.04.2017
01

В 2016 году Высшая школа государственного администрирования МГУ им. М. В. Ломоносова подготовила масштабное социально-экономическое исследование «Российские инновации: роль ПЭТ-индустрии в повышении конкурентоспособности отечественной пищевой промышленности». В документе приводятся многочисленные аналитические данные и утверждается, что сектор производства и переработки ПЭТ является одним из наиболее успешных примеров реализации политики импортозамещения, осуществленных в кратчайшие сроки с впечатляющими экономическими результатами.

 

Вчера и сегодня

Начав развитие в условиях полной импортозависимости, сегодня отечественное производство ПЭТ покрывает практически все потребности российской пищевой промышленности в ПЭТ-упаковке.

Несмотря на то, что в СССР синтез ПЭТ был освоен в 1956 году, производство полиэтилентерефталата, в том числе в качестве материала упаковочной тары, в промышленных масштабах в нашей стране долгое время отсутствовало. Первые продукты питания, в упаковке которых использовался ПЭТ, появились в Российской Федерации на полках магазинов в 1990-е годы. При этом используемый пластик был полностью импортным. Отечественные и иностранные производители пищевой отрасли, работающие на российском рынке, остро нуждались в упаковочном материале с высокими потребительскими свойствами, подобном ПЭТ. Ввозимый же полимер приводил к повышению стоимости конечного продукта.

Потребность в запуске собственного производства с целью обеспечения растущего с каждым годом спроса была быстро осознана рынком. Первый завод по синтезу гранулированного ПЭТ на территории России был введен в эксплуатацию в 2003 году («СИБУР- ПЭТФ» в Твери). В 2016 году в стране уже успешно работали четыре крупных завода по выпуску гранулированного ПЭТ (табл. 1).

Таблица 1. Предприятия по производству ПЭТ-гранулята в России в 2016 г.

02_табл1

 

В целом сегодня в секторе выпуска и переработки ПЭТ в РФ работают более 70 предприятий (рис. 1). Это высокотехнологичные заводы с современным оборудованием, использующие новейшие технологии. В производственном процессе непосредственно участвуют более 8 тыс. российских специалистов. Благодаря мультипликативному эффекту каждое рабочее место в индустрии, связанной с ПЭТ, дает два-три рабочих места в смежных отраслях — изготовлении изделий, логистике, сервисе.

03_02

 Рисунок 1. Динамика производства ПЭТ-гранулята в РФ в 2003-2016 гг., тыс. т (источник — «Маркет Репорт»)

Следует отметить, что ПЭТ, предназначенный для литья преформ будущих бутылок и для формования волокон, имеет разные потребительские свойства и некоторые отличия в технологиях производства.

С момента появления первого завода по синтезу ПЭТ в России усилия производителей были сосредоточены прежде всего на изготовлении бутылочного ПЭТ (более 95%). Сегмент ПЭТ-волокон в стране находится на стадии своего становления (4,1%) и является базой для дальнейшего роста ПЭТ-индустрии в Российской Федерации. Потребность российских фабрик в полиэфирном штапельном волокне составляет в настоящее время около 180 тыс. т/год. При этом внутреннее производство ПЭТ-волокон составляет менее 70 тыс. т/год, и волокна и нетканые материалы почти полностью получаются из собираемых отходов бутылочного ПЭТ.

Следует отметить, что созданная фактически с нуля российская ПЭТ-индустрия сегодня не уступает мировым лидерам. Отечественный полиэтилентерефталат отличается стабильностью качества, что значительно выделяет его среди других упаковочных материалов и позволяет производителям продуктов обеспечивать заявленные качество и срок годности готовой упакованной продукции.

Для осуществления экспорта продукции в страны Европейского союза, США и Азию отечественные поставщики пищевых продуктов сертифицируют российскую ПЭТ-упаковку своих товаров в международных сертифицирующих организациях. Крупнейшие международные корпорации (Coca-Cola, Danone, Heinz и другие) перешли на закупку российского ПЭТ-гранулята в целях изготовления упаковок для своих пищевых продуктов, поскольку это экономически эффективно и соответствует международным стандартам качества и безопасности.

Показатель потребления ПЭТ в России на душу населения составляет около 4,1 кг/чел. Это значительно ниже уровня в странах с развитой экономикой: Россия отстает в 1,5 раза от стран ЕС и в два раза — от США. Эксперты отмечают значительный потенциал для дальнейшего роста потребления в сегменте ПЭТ как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Благодаря высокой степени обеспеченности сырьем, наличию специалистов, емкому внутреннему рынку ПЭТ имеет серьезные перспективы для продолжения роста, включая увеличение экспортных объемов даже в условиях непростой экономической ситуации.

 

Краткосрочная перспектива

Как уже отмечалось, в настоящее время актуальным направлением развития ПЭТ- индустрии в России является создание волокон и нитей. Оно входит в список государственных приоритетов. В частности, в пунктах 11 и 12 «Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ» определены задачи и показатели, относящиеся к сектору ПЭТ: — увеличить мощности по выпуску основного сырья для получения ПЭТ — терефталевой кислоты (ТФК): снизить импорт с 65 до 6% к 2020 году. В настоящий момент единственным в России производителем терефталевой кислоты является АО «Полиэф» (город Благовещенск, Республика Башкортостан);

— наладить изготовление волоконного ПЭТ (сегодня фактический показатель доли импорта данного продукта составляет 100%, к 2020 году планируется его снизить до 6%).

В «Плане мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ» (Приказ Минпромторга России от 29.01.2016 года №197) в показателях импортозависимости в 2016 году не учтены производственные мощности, которые сегодня уже запущены (ввиду их малого объема). Технические полиэфирные нити выпускаются только на ЗАО «Газпром химволокно» в городе Волжском, где из них изготавливают кордные ткани и геосетки (мощность — до 12 тыс. т нитей в год). Выпуск полиэфирных текстурированных нитей налажен силами ООО «Завидовский текстиль» (Тверская область), в основном для автомобильных и мебельных тканей (до 5 тыс. т/год).

Для достижения поставленных в Плане задач в Иваново сегодня создается современный комбинат по выпуску полиэфирного штапельного волокна (175 тыс. т/год) и гранулята текстильного назначения (до 30 тыс. т/год). Данный проект по развитию ПЭТ-индустрии может стать знаковым для развития российской легкой промышленности. Проект включен:

—           в утвержденную Постановлением Правительства РФ №328 от 15.04.2014 года государственную программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (подпрограмма «Легкая промышленность»);

—           в первую категорию наиболее приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года», утвержденной Приказом Минпромторга России и Минэнерго России №651/172 от 8 апреля 2014 года;

—           в актуализированный «План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года», утвержденный приказом Минэнерго России №938 от 9 декабря 2015 года.

Помимо ивановского проекта о намерении запустить производство ПЭТ-волокон и нитей и/или сырья для них заявлено в проектах «Этана» (Кабардино-Балкария) и «СафПЭТ» (Татарстан) (рис. 2). «СафПЭТ» собирается заниматься как производством терефталевой кислоты (планируемая мощность ТФК — 210 тыс. т/год), так и бутылочным ПЭТ (250 тыс. т/год). Предприятие получило заем Фонда развития промышленности в размере 700 млн руб. на разработку проектной документации и прохождение государственной экспертизы проекта.

03_02

 Рисунок 2. Заявленная мощность новых проектов по производству ПЭТ в России, тыс. т/год (источник —INVENTRA)

Таким образом, при поддержке Правительства РФ и региональных органов власти начата масштабная работа по реализации перспективных проектов в ПЭТ-индустрии, созданию благоприятной среды для роста национальной нефтехимической промышленности высоких переделов.

 

Глубина переработки

Поскольку ПЭТ является продуктом переработки нефти и газа, следовательно, развитие индустрии ПЭТ способствует:

—           рациональному развитию последующих переделов нефтехимической продукции и созданию продукции с более высокой добавленной стоимостью;

—           углублению переработки нефтегазового сырья в Российской Федерации;

—           переходу от экспортно-сырьевой модели экономики в нашей стране к инновационной модели развития, в частности газонефтехимии высоких переделов.

На рисунке 3 показано, что каждый последующий технологический передел в нефтехимии почти двукратно увеличивает выручку.

История российской нефтепереработки началась в 1930-х годах, когда в СССР проводилась масштабная индустриализация. Сегодня Российская Федерация занимает 3-е место в мире по объему переработки нефти (140 млн т/год). За 2005-2015 годы рост объема достиг 50% (+95 млн т) (рис. 4). При этом увеличение глубины переработки остается незначительным (примерно 73% по итогам 2015 года), тогда как в Европе она составляет порядка 80-90%, в Китае — 85%, в США - более 90%.

 

04_03

Рисунок 3. Рост выручки на каждом этапе технологического передела нефти, % (источник —Министерство энергетики РФ)

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 13.11.2009 года №1715-р «Об энергетической стратегии России на период до 2030 года», Россия должна увеличить глубину переработки нефти до 85% к 2020 году. Дальнейшее активное развитие ПЭТ- индустрии будет способствовать достижению поставленных руководством страны вышеуказанных задач.

Развитие ПЭТ-индустрии также отвечает целям государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №328. Целями программы являются создание в России конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, индустрии, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития и обороноспособности страны.

Поскольку ПЭТ-индустрия относится к межотраслевой категории, ее развитие влечет за собой внедрение новых конкурентных решений сразу в нескольких отраслях промышленности: химической, нефтегазохимической, пищевой, легкой, медицинской, строительной и других. Таким образом, ПЭТ способствует не только скорейшей реализации политики импортозамещения в своем сегменте, но и импортозамещению в смежных сферах и повышению конкурентоспособности отечественной экономики.

 

Глобальный рынок ПЭТ

Мировое производство ПЭТ ежегодно растет, среднегодовой темп прироста с 2000 года составляет порядка 5% (рис. 4). Согласно данным американской консалтинговой компании Stratistics MRC, мировой рынок ПЭТ в 2015 году оценивается в 36,13 млрд долл. США и, как ожидается, достигнет к 2022 году показателя 65,4 млрд долл. США при среднегодовом темпе развития 8,84%.

05_04

Рисунок 4. Динамика производства ПЭТ в мире в 1962-2015 гг., млн т/год (источник — Global Market Outlook)

Главными драйверами роста ПЭТ- индустрии станут увеличение спроса на ПЭТ как на материал, активно завоевывающий новые позиции в секторе электроники и компонентов для производства автомобилей, и как на полимер, отвечающий высоким экологическим требованиям.

Динамично развивается строительная отрасль, которая, как ожидается, повысит спрос на ПЭТ, идущий на изготовление удобных качественных напольных покрытий. Увеличится потребность в ПЭТ-материале в виде геотекстиля, который используется, среди прочего, в области гражданского строительства, водоснабжения и транспортной инфраструктуры. Будут расти объемы выпуска иной продукции на основе полиэфирных нитей: штапеля, шинного корда, геосеток для дорожного строительства, теплоизоляционных и кровельных материалов. ПЭТ-волокна будут чаще применяться для создания функциональной спортивной одежды, так как они не мнутся и не рвутся, поглощают небольшое количество воды и поэтому являются дышащими.

ПЭТ для текстильной отрасли имеет устойчивую тенденцию к росту потребления в связи с повышением уровня жизни в развивающихся странах. Также увеличению доли рынка ПЭТ будут способствовать процессы урбанизации, появление инновационных упаковочных решений, в целом динамичный экономический рост в мире. Частично сдерживающими факторами могут стать строгие регламентирующие правила в ведущих странах мира относительно использования полимеров и ухудшение состояния окружающей среды.

Сегодня ПЭТ во всем мире занимает одно из лидирующих положений на рынке упаковки, в первую очередь напитков (питьевой и минеральной воды, лимонадов, молока и молочных продуктов), пищевых масел и некоторых других продуктов питания. В связи с тенденцией расширения сферы применения ПЭТ наблюдается устойчивый рост спроса на полимер. Потребление ПЭТ растет ежегодно по всем упаковочным категориям (табл. 2).

Таблица 2. Мировое потребление ПЭТ в 2015-2017 гг. (фактическое и прогноз) (источник — PCI PET Packaging Resin & Recycling) 

06_табл2

Лидером в мире среди производителей ПЭТ является Китай, занимая долю в 70% от общего объема производства полиэфирных волокон и нитей и наращивая свое присутствие в секторе пищевого ПЭТ (рис. 5).

07_05

 Рисунок 5. Производство ПЭТ в мире в 2015 (статистика) и в 2016 г. (прогноз), тыс. т (источник — PCI PET Packaging Resin & Recycling)

 

Место России в мировой отрасли

Доля России в мировой структуре потребления ПЭТ невелика — около 2,65%. В 2015 году в РФ было произведено 497 тыс. т данного полимера. При прогнозном росте объемов выпуска ПЭТ в мире в 2016 году на более чем 9% в РФ прогнозируется увеличение производства на 3-4%. Если КНР фокусируется на изготовлении изделий массового спроса из ПЭТ, то европейские, японские и американские компании сосредоточены на выпуске высокотехнологичных (и при этом высокомаржинальных) нишевых продуктов, обладающих уникальными комплексами свойств. Это высокопрочные, негорючие, модифицированные (антибактериальные, фотохромные, биоактивные, лекарственные, электропроводящие, радиационноустойчивые), профилированные, бикомпонентные, комбинированные нити. Например, разработаны комбинации дорогостоящих тонких электропроводящих углеродных или светопроводящих нитей с полиэфирной продукцией. Очень востребованы ПЭФ-нити в автомобильных поясах активной защиты со встроенными подушками безопасности для пожилых людей. Производство подобной продукции бурно развивается в США.

Консорциумом исследователей из шести стран Европейского союза ведется разработка «умных» изоляционных панелей STOREPET, которые могут быть особенно эффективны при сооружении зданий в регионах с большим шагом суточных температур (например, российский Север). Основой панелей является нетканый материал из вторичного ПЭТ, содержащий легкоплавкие (16-36°С) парафины с удельной теплотой фазового перехода около 200 Дж/г. При высокой наружной температуре парафины (в расплавленном состоянии) прекрасно проводят тепло, и помещение нагревается. При понижении наружной температуры парафины застывают, и панель становится прекрасным изолятором, сберегая тепло, полученное зданием ранее.

Российские ученые и технологи также работают над выпуском новых материалов и упаковок на основе ПЭТ: создаются собственные марки полимера, разрабатывается новый дизайн облегченных преформ для минимизации удельного расхода сырья и энергии при изготовлении ПЭТ-бутылок. Постоянная связь с потребителями, исследовательские работы позволили российским предприятиям увеличить удельную долю ПЭТ-тары в традиционных областях применения и найти новые ниши. Российский ПЭТ полностью отвечает мировым стандартам по качеству, безопасности производства и применения, экологическим требованиям.

Эксперты сходятся во мнении, что спрос на ПЭТ-продукцию в среднесрочной перспективе будет продолжать расти. Реализация государственного курса на поддержку ПЭТ- индустрии в РФ и на увеличение товарной и географической диверсификации экспорта ПЭТ позволит отечественным производителям занять достойное место на мировом рынке.

По мнению аналитиков ПЭТ-индустрии, Россия входит в четверку стран, где будет наблюдаться заметный рост объемов производства и потребления ПЭТ (рис. 6).

08_06

 Рисунок 6. Рост объемов потребления ПЭТ-бутылок в 2015-2019 гг. (топ-8 стран с развитым производством ПЭТ-бутылок)

Качество российского ПЭТ соответствует мировым стандартам, в связи с чем отечественная ПЭТ-индустрия имеет существенный экспортный потенциал.

Экспортные объемы российский ПЭТ стал наращивать с середины «нулевых», существенный подъем наблюдается с 2011 года. Произошло это в первую очередь благодаря запуску завода «Алко-Нафта» в городе Калининграде. Уже в первый год работы более 70% произведенного там ПЭТ было направлено за рубеж. Постепенное наращивание экспортных объемов привело к тому, что по сравнению с 2013 годом в 2014 году отгрузки на внешние рынки бутылочного ПЭТ увеличились рекордно — на 38%. Наибольший объем экспортных закупок пришелся на Республику Беларусь (около 47%). В пятерку крупных потребителей также вошли Великобритания, Польша, Украина и Сербия.

ПЭТ-отрасль является эффективным инструментом экспортной поддержки российских товаров, в том числе с высокой добавленной стоимостью. Фасованная в отечественную ПЭТ-тару продукция российских производителей полностью соответствует стандартам стран-импортеров.

Товары, упакованные в ПЭТ-тару, привлекательны для экспорта с экономической точки зрения благодаря снижению расходов на логистику, прочности упаковки, возможности сохранить качество продукции в течение срока годности.

По сведениям Федеральной таможенной службы, в последние два года увеличились объемы российского несырьевого экспорта. В частности, в экспортной номенклатуре расширилось присутствие товаров, сделанных с применением ПЭТ-материалов (зимняя и спортивная одежда, детали электронного и электротехнического оборудования, приборостроения, листовые материалы с заданной прозрачностью).

Таким образом, очевидно, что ПЭТ- индустрия в части производства упаковочных материалов уже сегодня выступает в качестве успешного примера реализации политики импортозамещения, источника новых рабочих мест, экономического роста и инноваций. За короткий срок удалось достичь серьезных результатов: удовлетворения потребностей отечественной пищевой отрасли в ПЭТ-упаковке на 95%. В соответствии с поставленными задачами началась активная работа по развитию производства волоконного ПЭТ.

Российский ПЭТ занимает достойное место на глобальном рынке, предлагая продукцию, соответствующую мировым стандартам. Новые российские высокотехнологичные решения в области пищевого и волоконного ПЭТ позволят укрепить позиции этой индустрии на внутреннем рынке, а также нарастить объемы товарного и географического экспорта российского полиэтилентерефталата.

Полный текст исследования опубликован на сайте arpet.ru

 

PET Industry: The Path of Import Substitution

In 2016, the Higher School of Public Administration of the Lomonosov Moscow State University prepared a large-scale socioeconomic research entitled “Russian innovation: The role of PET industry in enhancing the competitiveness of the domestic food industry”. The document cites numerous analytical data and argues that the PET production and processing sector is one of the most successful examples of application of the import substitution policy, implemented promptly with impressive economic results. Our journal was provided an opportunity of publishing several chapters of the study.

 

С содержанием статьи можно ознакомиться ниже или скачать по данной ссылке.

ПЭТ-индустрия: путь импортозамещения

 

Источник: Пластикс № 1-2 (164), 2017