Российский рынок питьевой воды и ПЭТ-упаковки

01.04.2014

На рынке минеральной воды доминирующим типом тары является ПЭТ-бутылка. На ее долю приходится почти 95% от всей произведенной продукции. Оставшаяся доля приходится на стекло, картон, пластиковые пакеты. Особенностью данной тары является низкий процент ее возврата.

Диаграмма 1. Динамика изменения долей упаковок разных типов на рынке безалкогольных напитков, %

Динамика упаковки на безалкогольном рынке

 

Как показано на приведенной диаграмме, доля ПЭТ-упаковки является максимальной и постоянно растет.

На рынке можно выделить двух крупных игроков, выпускающих ПЭТ-бутылки:

  • «Ретал» - 30% рынка
  • «Европласт» - 20% рынка

По данном Федеральной службы государственной статистики, объем производства бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий из полимеров в первом полугодии 2013 года составил 11902 291,3 тыс. шт.

Производство бутылей, бутылок и аналогичных изделий имеет сезонный характер и увеличивается в летний период. За последние три года наблюдается рост производства.

В России за январь-июнь 2013 года потребление ПЭТ составило 307,6 тыс. тонн. Этот показатель вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Душевое потребление ПЭТ в России ниже аналогичного показателя в США в 7 раз и в 5 раз ниже, чем в Западной Европе. Данный факт свидетельствует о возможности роста рынка.

Небольшая часть произведенных ПЭТ-преформ отправляется на экспорт. За первое полугодие 2013 года этот показатель составил 13 тыс. тонн бутылочных марок при объеме выпуска 230,7 тыс. тонн.

На рынке ПЭТ-упаковки наблюдаются следующие тенденции:

  • Развитие переработки использованных ПЭТ-бутылок.
  • Увеличение производства ПЭТ в России, что снизит импортные поставки.
  • Повышение объемов рынка ПЭТ за счет роста внутреннего рынка напитков.
  • Модернизация упаковки. Компанией Sidel разработана новая упаковка с ребристыми боковыми поверхностями и усиленными основанием. Данная оптимизация позволяет уменьшить вес упаковки и повысить устойчивость к вмятинам.
  • Возвращаемые ПЭТ-бутылки могут стать весьма интересным направлением развития продукта в сегменте минеральных вод.
  • С точки зрения размера применяемой ПЭТ-бутылки основным фактором роста в быстрорастущих регионах являются порционные бутылочки объемом до 1 литра. Основной рост потребления воды находится в объеме 0,33 – 0,5 литра. Несмотря на то что растет в большей степени порционная бутылка питьевой воды, основной объем производства – так называемый семейный формат – на данный момент пока в 1,5-литровых бутылках. Этот сегмент семейного потребления минеральной и питьевой воды составляет около 60% всей производимой воды в ПЭТ-бутылках.

Существуют предпосылки роста рынка ПЭТ-упаковки. Увеличение доли ПЭТ-упаковки возможно за счет стран с формирующейся экономикой. Компания Smithers Pira прогнозирует рост рынка к 2017 году до 57 млрд долларов. В маркетинговом исследовании данной компании говорится о ежегодном росте на 5,2% и об увеличении рынка до 19,1 млн. тонн к 2017 году. Такой рост будет обеспечиваться развивающимися регионами: Южной и Центральной Америкой, Азиатско-Тихоокеанским регионом, Центральной и Восточной Европой, Ближним Востоком и Африкой. Расширение рынка возможно за счет таких сегментов, как молочные продукты, соки, пиво, вино.

Стоимость российского бутылочного ПЭТ составила 66-67 тысяч рублей за одну тонну продукции.

По-прежнему неоднозначна и ситуация с реализацией продукции на рынке. Так, одни производители констатируют заметное снижение активности покупателей, другие называют двигателем текущей ситуации высокий спрос на продукцию и постоянный рыночный дефицит.

Специалисты компании «Маркет Репорт» также выдвигают прогноз о продолжении существующей тенденции в ближайшем будущем и росте цен на российский ПЭТ.

Запрет ПЭТ-упаковки может оказать негативное влияние на конкурентную среду на рынке алкогольной продукции и смежных рынках. К такому выводу пришли члены рабочей группы экспертного совета по вопросам развития конкуренции на рынке производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ. Как сообщили в ФАС, темой для обсуждения стали предложения, вносимые законопроектом о запрете продажи алкогольной продукции в ПЭТ-упаковке объемом свыше 0,5 л.

«Эксперты отметили необходимость принятия мер по снижению уровня потребления алкогольных напитков, но не путем запрета определенного вида упаковки, а путем применения мер по изменению структуры потребления», – говорится в сообщении ФАС.

По итогам заседания рабочей группы принято решение направить материалы в правительство РФ, а также письмо в Министерство экономического развития с предложением провести оценку регулирующего воздействия законопроекта на предпринимательскую среду.

Напомним, в середине мая 2013 г. депутаты от фракции "Единая Россия" в Госдуме Михаил Тарасенко иРаиса Кармазина предложили законодательно запретить розничную продажу алкогольной продукции в таре из полимерных материалов, если объем бутылки превышает 0,5 л.

От 50 до 80% произведенного в России пива разливается в тару из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Ежегодно рынок ПЭТ-упаковки растет на 14-15%: в 2012 году выпущены рекордные 452 тыс. тонн подобной продукции. За рубежом пластиковая тара также используется для разлива алкоголя, однако в существенно меньших пропорциях. В среднем в мире около 5% алкоголя разливается в ПЭТ-бутылки. В последние два года в России предпринимаются попытки законодательно ограничить оборот ПЭТ-тары на рынке алкоголя.

Требования по качеству, которые предъявляют производители напитков к производителям ПЭТ-преформ последние несколько лет, стали значительно более строгими. Необходимы высокие вентиляционные и экологические показатели качества. Также производители напитков следят за снижением веса ПЭТ-бутылок, а следовательно, за снижением цен на тару: с одной стороны, к ПЭТ- бутылкам предъявляются очень высокие требования качества, а с другой – производители постоянно должны снижать вес бутылок, дабы уменьшать себестоимость тары.

Татьяна Мерзлякова, pr-менеджер Step by Step

 

Источник: Unipack.ru