Итоги года: состояние полимерной отрасли в разных странах

28.12.2015

Очень немногие страны могут сказать, что 2015 год стал для них успешным. Один из этих счастливчиков – Германия, а Китай, с другой стороны, расплачивается за годы фактически безудержного роста. PIE предлагает свой взгляд на состояние полимерной отрасли в некоторых странах.

Китай: наводя дома порядок

Китайский Новый год (в этом году – под знаком Козы) начался 19 февраля. Считается, что годы, выпадающие на этот знак зодиака, характеризуются финансовыми трудностями, требуют консервативного подхода и сокращения расходов. Фактически 2015 год оказался годом, когда Китайская Народная Республика переориентировалась на себя, приводя в порядок внутренние дела. Для китайской полимерной отрасли это была очень нелегкая задача, поскольку страна пришла к болезненному осознанию, что удивительный экономический рост прежних лет больше неустойчив.

В интервью PIE в кулуарах выставки Chinaplas 2015 (20–23 мая, г. Гуанчжоу) Стэнли Чу (Stanley Chu), президент Adsale, компании – организатора выставки, отметил, что замедление роста ВВП и экспорта, рост производственных расходов и сильный юань стали новой нормой, добавляя, что китайской отрасли срочно необходимо обновление. Иллюстрацией к переменам, произошедшим в 2015 году, стал тот факт, что провинции, такие как Чжэцзян, Гуандун, Шаньдун и Ляонин, прежде лидеры экономического роста, ныне демонстрируют темпы роста, не дотягивающие до среднего по стране.

Хотя замедление роста, безусловно, стало результатом общей макроэкономической ситуации, правительство тоже периодически вмешивалось. Это было особенно очевидно в секторе вторичной переработки. Строгими мерами по отношению к нелегальному импорту – результатом так называемой политики «Зеленая изгородь» (Green Fence) – Китай избавил себя от сотен, если не тысяч небольших, в основном нелегальных переработчиков и создал по всей стране курируемые центры переработки. Ходили также упорные слухи о том, что правительство планирует сократить число государственных конгломератов до 40. Хотя новости о потенциальном слиянии Sinopec и PetroChina циркулировали некоторое время, ничего конкретного не произошло. Следует, однако, заметить, что в рамках инициативы «Сделано в Китае – 2025» государственные компании должны предпринять меры и подготовиться к выходу на международный рынок. Новый пятилетний план вступит в силу в 2016 году, и консолидация может ускориться.

В иных случая поправки в текущее положение дел диктовались условиями рынка. Ряд проектов по расширению, сделанных в лучшую пору роста, отошел на второй план, иногда приводя всю компанию к банкротству. Одной из них стал производитель очищенной терефталевой кислоты – компания Shaoxing Yuandong Petrochemical, павшая жертвой массивного наращивания мощностей по выпуску сырья для полиэфира, значительно превысивших внутренний спрос. Хотя многие существующие и запланированные химические производства в Китае работают на угле, падение цен на нефть не прошло для страны бесследно. Ведь широко распространенные процессы получения метанола из угля и олефинов из метанола экономически оправданны, если цена на нефть держится на уровне 75 долл. /баррель или более. Будущее многих из запланированных предприятий сейчас неопределенно, и правительство уже объявило, что намерено сократить их число в рамках следующего пятилетнего плана.

Коррупция тоже была большой проблемой для властей. После зрелищных арестов в начале года ведущих менеджеров компаний PetroChina и Sinopec, в августе страну потряс мощный взрыв в свободной экономической зоне Тяньзцинь. Взрыв продемонстрировал необдуманность практики хранения опасных веществ слишком близко к жилым домам. По стране прогремела серия взрывов после Тяньцзиня, вынудив власти к изменению правил техники безопасности в промышленности.

Лунный Новый год, который начнется 16 февраля, будет годом Обезьяны. Соответствуя сути этого животного, 2016 год, по прогнозам, будет непредсказуемым, хотя бизнес будет процветать и для старых проблем найдутся нетрадиционные решения. И хотя влияние обезьяны не сможет вернуть страну в былые времена, после переориентации, имевшей место в этом году, 2016 год может обозначить собой возникновение новой, более зрелой китайской экономики, будущее развитие которой исходит из более реалистичных и одновременно экологически грамотных планов.

Германия: малые и средние предприятия и их прочные корни

Пережив большие перемены в структуре поставщиков, происходившие в этом году, немецкая промышленность переработки полимеров осталась оплотом прочности и стабильности. Можно рассчитывать на то, что компании средней величины защитят позицию европейского лидера и в мировом рейтинге немецкая полимерная промышленность останется на высоком месте. Производители полимерной упаковки смогли легко победить кризис с сырьем, разразившийся весной, в основном благодаря тому, что индексные оговорки уже были скорректированы в 2011 году, в ответ на изменение сырьевых циклов, происходивших в то время.

Вывод, который следует сделать из существующей реальности, отметил в интервью PIE Роланд Рот (Roland Roth), президент немецкой ассоциации производителей полимерной упаковки, Industrievereinigung Kunststoffverpackungen (IK), – это «тщательно проанализировать и оценить поведение поставщиков сырья этой весной на предмет обязательств по поставкам, надежности и ценообразования. И что самое важное – необходимо сделать соответствующие выводы при размещении будущих заказов». Еще одна возможность – более интенсивный поиск потенциальных альтернативных вариантов, говорит Рот, добавляя, что сейчас самое время отменить высокие импортные пошлины на полимеры, введенные Евросоюзом в январе 2014 года.

Совокупный объем производства в денежном выражении, достигнутый за первые девять месяцев года немецким сектором переработки полимеров, был практически таким же, как за аналогичный период предыдущего года, несмотря на значительное падение в первом квартале. И это справедливо не только для готовой продукции из полимеров, но и для полуфабрикатов, в том числе пленки, листов и труб. Последние особенно пострадали из-за дефицита полиолефинов этой весной. Продажи в обоих сегментах лишь минимально ниже показателей предыдущего года, поэтому можно сказать, что сектор остается устойчивым на рекордном уровне.

Хотя производство технических изделий и потребительских товаров оставалось в основном в стороне от весеннего кризиса с полиолефинами, две эти области тем не менее продемонстрировали наименьшие уровни продаж в отрасли. Тенденция определенно прогрессирует. Хотя скандал вокруг Volkswagen стал раздражителем для автомобильной промышленности, в последние несколько недель шум несколько затих, и роль скандала кажется ограниченной. Хотя многие поставщики утвердили довольно сдержанные планы на будущее, они тем не менее надеются успешно сводить концы с концами.

Италия: есть еще порох в пороховницах

Экономика Италии начала восстанавливаться. После трех лет снижения эксперты рассчитывают, что в 2015 году в стране будет отмечен экономический рост на уровне 0,8–0,9%. Хотя уровень безработицы остается высоким, потребительские расходы в третьей по величине европейской экономике медленно увеличиваются. Тенденция к росту сказалась и на полимерной отрасли страны. И нет для этого лучшей иллюстрации, чем крекинг-установка компании Versalis в Порто Маргера, которая многими называлась вышедшей из игры, но в 2015 году совершила чудесное возвращение и теперь вновь запущена и работает. Более того, планы предусматривают полную модернизацию площадки в следующем году. Другим стойким оловянным солдатиком стала компания Sandretto. Итальянский производитель оборудования для литья под давлением, чей закат в 2013 году казался очевидным, после нескольких лет битвы за существование вернулся и вышел на рынок 3D-принтеров.

Традиционно сильный экономический фактор, итальянский сегмент полимерного машиностроения, особенно оптимистично смотрит в будущее, рассчитывая, по словам отраслевой ассоциации Assocomaplast, на растущий экспорт и продолжающуюся консолидацию. В 2015 году специалист в производстве экструзионного оборудования, компания Amut купила своего конкурента Dolci Biellon (регион Ломбардия), а венецианский поставщик периферийного оборудования Piovan приобрел компанию – производителя силосов Penta (г. Феррара). И если Milacron, американский гигант в полимерном оборудовании, перевел производство машин для выдувного формования из Италии в Чехию, то другой американский игрок, Barnes Group, в 2015 году купил местного производителя горячеканальных систем, фирму Thermoplay.

Область биополимеров, еще один конек итальянской полимерной промышленности, также продолжает делать успехи в 2015 году. Компания GFBiochemicals (Милан) начала промышленное производство левулиновой кислоты, основного сырья для ненасыщенных полиэфирных смол, полиэфирных полиолов, не содержащих фталатов пластификаторов и дифениламина. Также в 2015 году компания Bio-On начала строительство первого в Италии завода по выпуску полигидроксиалканоатов.

Россия: беда не приходит одна

Сейчас, когда год подходит к концу, все труднее подбирать слова, чтобы описать, насколько отчаянной стала ситуация для российских переработчиков полимеров. Поскольку в открытом доступе информации мало, обозреватели рынка могут опираться лишь на данные о ценах на полимеры, чтобы сделать вывод, что чрезвычайно высокий уровень последних привел к финансовому краху не одного местного переработчика.

В начале года не было никаких признаков того, что ситуация станет столь ужасной, хотя и было неясно, что выйдет из громадных инвестиционных планов, озвученных в январе, в том числе с объявлением «КуйбышевАзота» о модернизации завода капролактама на сумму 82 млн евро. К февралю тем не менее стало ясно, что страна в тупике. Нефтехимический гигант СИБУР сослался на проблемы, когда закладывал полиолефиновый центр «ЗапСибНефтехим» в Тюмени, утверждая, что итоговая стоимость и дата запуска остаются неопределенными из-за экономической нестабильности. В апреле мексиканская компания Alpek приняла решение отказаться от совместного предприятия по выпуску очищенной терефталевой кислоты и ПЭТ, сославшись на интересы акционеров. Единственным исключением на общем мрачном фоне стала новость о возобновлении производства компании «Ставролен» после более чем годового простоя.

Неудивительно, что ужасная ситуация дома, вкупе со значительным охлаждением отношений с Западом, побудила многих местных игроков присматриваться к зарубежью. Нефтяная группа «Роснефть» решила действовать на два фронта. В середине года компания купила значительную долю акций нескольких немецких нефтеперегонных предприятий, обеспечив себе переработчика собственной нефти. Но со стратегической точки зрения интересным стало возобновление дружественных отношений с Китаем, осенью закрепленное письменно, когда группа купила 30% акций Китайской национальной химической корпорации. Теплые отношения с Народной Республикой также нашли выражение в решении компании Sinopec приобрести долю компании СИБУР.

Заглядывая в 2016 год, не видно улучшений для российской промышленности переработки полимеров. Экономическая обстановка неблагоприятна для новых проектов, обменный курс нестабильный. Поскольку политические отношения с Западом все более мрачные, могут активизироваться работы по созданию альянсов с другими странами, в том числе с Китаем.

Источник: plastinfo.ru