Цены на полимеры за октябрь: продолжение роста, ПЭВП – в лидерах

25.10.2021
В октябре на российском полимерном рынке отмечается сезонное снижение покупательной активности. Однако высокие мировые цены и снижение доступности импорта, а также рост цен на энергоносители в Европе, продолжающиеся проблемы с транспортной логистикой и энергореформы в Китае устойчиво поддерживают восходящую динамику. Рекордсменом роста цен по итогам октября снова стал сегмент ПЭВП, где отмечается дефицит предложений. «Ставролен» остановил производство ПЭВП на плановый ремонт, ориентировочно до 10 ноября. Завод «Казаньоргсинтез» (КОС) после планового ремонта так и не возобновил наработку в полном объеме из-за дефицита этилена и технических проблем. Поставки узбекского ПЭВП производства Uz-Kor Gas были ограниченны по причине планового ремонта, и новые объемы поступили только в конце октября. На этом фоне отпускная стоимость российских марок ПЭВП по итогам месяца выросла в среднем на 6% и достигла исторического максимума 155,1 руб./кг. Как ожидают участники рынка, в ноябре рост цен продолжится, особенно на выдувные марки, из-за дефицита предложений. В сегменте ПЭНП спрос начал снижаться из-за высоких цен. При этом на внутреннем рынке отмечается рост предложений, заводы возобновили наработку после плановых остановок. Однако рост цен на исходное сырье и ситуация на внешних рынках привели к очередному росту цен на ПЭНП. Цена российских марок ПЭНП выросла на 2,6%, и к концу месяца индекс ПЭНП достиг рекордного максимума 157 047 пунктов. Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте ПП. Несмотря на сезонное снижение спроса, рост цен гомополимера ПП на споте продолжился на фоне роста мировых цен. Долгосрочные контракты ввиду больших скидок становятся более привлекательными для переработчиков. В сегменте ПВХ-С, несмотря на низкий сезон, сохраняется недостаток предложения. Из-за сокращения спроса и высоких цен на внешних рынках отдельные производители ПВХ-С увеличили экспортные отгрузки. Предложения по маркам китайского производства на российском рынке ограниченны из-за высокой цены и временных ограничений на перевозки на фоне всплеска заболеваний COVID-19 в регионе. Большая часть импортных поставок ПВХ-С отгружаются напрямую переработчикам. По итогам месяца цены показали небольшое снижение (на 1,3%) из-за корректировки цены одним производителем на 70 марку. За 12 месяцев сводный индекс цены на марки ПВХ-С увеличился в 2,3 раза. В ноябре производители не исключают дальнейшего роста цен. В сегменте ПС наметилась тенденция к росту цен на фоне удорожания стирола-мономера. В октябре цена полистирола выросла в среднем на 2% — до 172 руб./кг. В ноябре рост продолжится. В октябре цены на российские марки ПЭТФ бутылочных сортов выросли на 1,5% — до 136 руб./кг. Как на внутреннем, так и на мировом рынке отмечается дефицит предложений. Производители ПЭТФ практически прекратили спотовые отгрузки и предпочитают работать напрямую с переработчиками, поэтому большие свободные объемы ПЭТФ найти на рынке трудно. В ноябре спотовые цены продолжат рост, в среднем на 10 руб./кг. По итогам октября средневзвешенный индекс цен семи базовых полимеров (PPI) вырос на 1,3% и стал равен 167 752 пунктов.

ПЭНП

В октябре в сегменте ПЭНП отмечается средняя покупательная активность. Спрос с сентября начал снижаться из-за высоких цен. При этом на внутреннем рынке отмечается рост предложений, заводы возобновили наработку после плановых остановок. Однако рост цен на исходное сырье и ситуация на внешних рынках привели к очередному росту цен ПЭНП. По итогам месяца отпускные цены на ПЭНП выросли в среднем на 2,6% и к концу октября равны 157,1 руб./кг. Цена на ПЭНП 108 марки выросла на 2,4% и равна 148,5 руб./кг. Цена на 158 марку подорожала значительнее всех — на 2,9% и равна 158,2 руб./кг. ПЭНП 153 марки также вырос на 2,5% и в среднем продается по 164,4 руб./кг. Большинство участников рынка ожидают в ноябре роста цен на ПЭНП. По итогам 12 месяцев индекс стоимости ПЭНП поднялся на 57%.

ПЭВП

В октябре на рынке ПЭВП отмечается средний спрос и дефицит предложения. «Ставролен» стоит на плановом ремонте, а завод КОС из-за нехватки этилена работает в неполном объеме. В результате отпускная стоимость российских марок ПЭВП по итогам месяца выросла в среднем на 6% и составила 155 066 пунктов. Марки экструзионного назначения подорожали на 6,7%, и в итоге их отпускная стоимость составляет 153,3 руб./кг. Цена на литьевые марки ПЭВП выросла значительнее всех — на 8,4% и равна в среднем 155,9 руб./кг. Цены на выдувные марки ПЭВП выросли на 3% и равны в среднем 156 руб./кг. В ноябре ожидается дальнейший рост цен на ПЭВП из-за дефицита предложения. По итогам 12 месяцев средний индекс стоимости ПЭВП вырос на 79,4%.

ПП

В октябре на внутреннем рынке полипропилена наблюдался средний спрос. Отмечается дефицит предложения по ряду марок из-за череды остановок на плановый ремонт российских заводов. На этом фоне цены продолжили расти. В результате к концу месяца отпускная стоимость гомополимера ПП низкотекучих марок увеличилась в среднем на 2% и составляет 158,4 руб/кг. Высокотекучие марки ПП подорожали на 1,7% и предлагаются в среднем от 159,8 руб./кг. Цены на трубные и спецмарки ПП в октябре, напротив, снизились на 1,2% — до уровня 179,4 руб./кг. Участники рынка прогнозируют дальнейшее повышение цен на ПП в ноябре на фоне снижения предложений и дефицита на внешних рынках. По итогам 12 месяцев индекс стоимости полипропилена вырос на 57,7%.

ПС

В октябре на рынке полистирола отмечался средний спрос. Предложений на рынке было достаточно. Заводские цены на полистирол общего назначения (ПСОН) выросли в среднем на 1,7% и равны 168,3 руб./кг. Ударопрочные марки (УПС) также подорожали на 2,3% и равны в среднем 177 руб./кг. Сводный индекс УПС и ПС общего назначения к концу месяца достиг 172 531 пункта. Российские производители ПС планируют в ноябре повышение цены на фоне удорожания стирола. По итогам 12 месяцев индекс стоимости полистирола вырос на 59,6%.

ПВХ-С

В октябре отмечался средний спрос на суспензионный ПВХ. На некоторые марки сохраняется дефицит предложений. В итоге цены на российские марки ПВХ-С остались без существенных изменений. Только из-за снижения цены на 70 марку одним производителем они показали небольшое движение вниз на 1,3%, и индекс российского ПВХ-С стал равен 193 917 пунктов. В текущем месяце китайские марки в свободной продаже практически отсутствовали из-за высоких цен и дефицита ПВХ на китайском рынке. Предложения по маркам американского производства на спотовом рынке также отсутствовали. На рынке в свободной продаже отсутствовали предложения узбекского ПВХ. Производители ПВХ-С планируют повысить цены в ноябре, что будет поддерживаться дефицитом и высокими ценами на импортную альтернативу. За 12 месяцев сводный индекс цены на марки ПВХ-С увеличился в 2,3 раза.

ПЭТФ

В октябре на российские марки бутылочного ПЭТФ отмечался средний спрос для данного сезона. Как на внутреннем, так и на мировом рынке отмечается дефицит предложений ПЭТФ. По итогам месяца цена ПЭТФ выросла на 1,5%, и к концу месяца индекс ПЭТФ равен 136 000 пунктов. В конце месяца единичные продажи ПЭТФ на спот-рынке были от 136 руб./кг. В конце месяца свободных объемов ПЭТФ не наблюдалось. В ноябре, по прогнозам участников рынка, ожидается рост цены из-за дефицита предложения. По итогам 12 месяцев индекс стоимости ПЭТФ в России вырос на 80,1%.